호황누리는아랍에미리트의투자환경에서증권담보파이낸싱활용하기
금리 급등과 유동성 긴축으로 2024년 경제 성장에 역풍이 부는 가운데, 아랍에미리트(UAE)는 외국인직접투자(FDI)의 오아시스로 부각되고 있다. 이러한 역동적 환경 속에서 UAE의 경제성장률은 여전히 탄탄하며, FDI가 전년 대비 10%나 증가하는 등 상당 규모의 자금유입이 경제를 견인하고 있다. 유엔무역개발협의회(UNCTAD)의 세계투자보고서 2023은 2022년 UAE에 대한 FDI가 227억 3,700만 달러에 달했다고 밝히면서 이러한 놀라운 성장을 강조했다.[1]
투자자와 기업이 이러한 경제 지형을 탐색하는 상황에서, 역동적으로 번창하면서 전 세계에서 16번째로 많은 FDI가 유입되는 국가로 부상한 UAE 시장을 활용할 수 있는 잠재력과 안정성을 추구하는 사람들에게 사모 파이낸싱이 전략적 수단으로 부각되고 있다.[2]
기업공개및글로벌연결성가속화
두바이국제금융센터(DIFC)는 미래의 기업공개를 촉진하고 아랍에미리트의 주식시장을 활성화하는 과정에서 매우 중요한 역할을 해왔다. 금융시장 규모를 확대하려는 정부의 노력에 힘입어 두바이는 아랍에미리트 금융서비스 허브로서의 위상을 공고히 다졌다. 이러한 변화는 걸프협력회의(GCC) 자산운용업계에 새로운 기회를 열어주었으며, 제공 상품의 정교성 향상 및 우호적인 규제 이니셔티브를 통해 역외투자 경쟁력을 강화해주었다.[3]
두바이금융시장(DFM)의 최고경영자 하메드 알리는 중국, 홍콩 및 전반적인 아시아태평양 지역의 증권거래소들과 협업할 수 있는 경로를 적극적으로 모색하는 일에 큰 관심이 있음을 표명했다.[4]
이러한 이니셔티브는 투자자들의 분산투자 및 성장 기회를 확대해주면서 UAE의 글로벌 연결성을 강화할 수 있다. PwC에 따르면, 중동의 지정학적 갈등에도 불구하고 두바이의 기업공개 시장 전망은 여전히 탄탄하며 긍정적이어서 미국 및 유럽 시장과 대조적인 환경을 제공하고 있다.[5]
증권담보파이낸싱을통한경제다각화추진
정부가 전략적 섹터 중점 정책을 펼치고 있는 UAE는 개인투자자와 금융자문 모두에게 다양한 기회를 제공한다. 기술, 물류, 금융서비스 등의 주요 섹터들은[6] 긍정적인 전망으로 투자자들에게 각광받고 있으며, 자산운용사들은 고객이 더 높은 수익률을 달성할 수 있는 방법을 적극 모색하고 있다. 이러한 상황에서 증권과 연계된 자본 솔루션이 각광을 받고 있는데, 이에 힘입어 투자자들은 성장 중인 이들 섹터에 진입하고 UAE의 경제 다각화 목표에 부합하는 투자전략을 생성하는 동시에, 리스크를 효과적으로 완화할 수 있다.
UAE가 석유 의존도를 낮추고 경제 다각화를 추진하기 위해 시행한 일련의 이니셔티브 중에서 대표적인 사례는 2023년 3월 세계 최초의 가족자산 전담 센터를 설립하여 디지털화, 문화 이슈, 지배구조 및 승계 계획을 통해 가족기업들을 지원해온 것이다.[7] UAE의 매력은 자산운용사를 넘어, 우호적 비즈니스 환경, 낮은 세율, 지리적 이점에 매료된 초고액자산가(UHNWI)도 끌어들이고 있다. 이러한 초고액자산가들은 UAE를 자산을 증식하고 투자 포트폴리오를 다각화할 이상적 투자처로 간주하고 있다.[8]
UAE로 유입되는 막대한 자본은 이 지역 부동산 섹터의 성장도 견인하고 있는데, 부동산 컨설턴트 Knight Frank LLP에 의하면 가치가 2,500만 달러 이상인 고급 부동산의 판매가 2023년 두 배로 증가했다.[9] 번창하는 이 시장은, 기초 자산의 잠재력을 활용하는 증권담보 파이낸싱과 같은 창의적 가치창출 방법을 모색할 기회를 자산 운용사에게 안겨준다. 한편, 투자자들은 이 지역의 부동산 섹터에서도 수익을 창출할 수 있다.
번창하는지역에서전략적확장을모색하는 EquitiesFirst
2024년, 대안 파이낸싱 솔루션 분야의 선구자 EquitiesFirst는 두바이 중심부에 사무소를 개설하여 중요한 발자취를 남길 예정이다. 이러한 조치는 UAE의 탄탄한 투자 환경과 견고한 경제발전을 고려하여 이뤄지는 것이다. 장기적 관점에서 신뢰할 만한 시장으로 부각되고 있는 이 지역에서[10] EquitiesFirst의 전략적 움직임은 성장 중인 금융시장과 글로벌 경제 위상을 강화하려는 야심찬 계획을 기반으로 급증하는 기회에 발맞춰 이뤄지고 있다.
시장 불확실성의 시대에는 강력한 가치창출을 이루기에 유망한 분야를 파악하는 과정에서 혁신적 사고방식을 채택하는 것이 필수적이다. EquitiesFirst의 파이낸싱 모델은 파트너들 및 당사의 장기적 이익에 부합한다. 경쟁력 있고 변혁적인 유동성을 제공하는 자본공급자인 EquitiesFirst에 힘입어 투자자와 기업은 역동적이며 탄탄한 UAE 시장을 탐색하는 동시에 EquitiesFirst의 증권담보 파이낸싱을 통해 보유자산의 근본적 잠재력을 활용할 역량을 갖출 수 있다. 이번 확장은 고객이 경제적 역동성 및 미래지향적 금융 이니셔티브를 통해 성장 기회를 포착하고 포트폴리오를 다각화하며 시장에서 번창할 수 있도록 지원하겠다는 EquitiesFirst의 헌신을 보여주고 있다.
[1] https://u.ae/en/information-and-services/finance-and-investment/foreign-direct-investment
[2] https://u.ae/en/information-and-services/finance-and-investment/foreign-direct-investment
[3] https://www.strategyand.pwc.com/m1/en/strategic-foresight/sector-strategies/financial-sector-consulting/opportunities-in-asset-management.html
[4] https://www.scmp.com/business/banking-finance/article/3241217/dubai-explores-collaborations-stock-exchanges-including-those-hong-kong-and-asia-eye-future-dual
[5] https://www.pwccn.com/en/audit-assurance/publication/global-ipo-watch-aug2023.pdf
[6] https://www.dubai.com/blog/uae-economy-period-remarkable-growth-and-diversification/#:~:text=finance%2C%20and%20technology.-,Diversification%20Efforts,more%20balanced%20and%20resilient%20economy
[7] https://www.mediaoffice.ae/en/news/2023/March/01-03/difc-famwealth
[8] https://jingdaily.com/posts/chinese-wealth-shifts-to-dubai-as-business-opportunities-boom
[9] https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-15/dubai-sales-of-25-million-homes-double-as-global-elite-move-in
[10] https://www.dubai.com/blog/uae-economy-period-remarkable-growth-and-diversification/#:~:text=finance%2C%20and%20technology.-,Diversification%20Efforts,more%20balanced%20and%20resilient%20economy
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