역대최대규모선거의해를맞아유연한자본에대한수요증가

2024년이 시작되면서 전 세계는 역사상 가장 영향력이 클 것으로 예상되는 선거의 해를 맞이하고 있다. 전 세계 인구의 절반에 육박하고 세계 경제생산량의 60% 이상을 차지하며 GDP에 중대한 영향을 미치는 대표자들을 선출하는 선거들이 예정되어 있어 금융시장은 변동성 확대 가능성에 대비하고 있다.[1] 장기간 지속될 것으로 예상되는 지경학적 환경의 향후 추이는[2] 불확실성의 그림자를 드리울 것으로 예상된다. 이렇게 역학관계가 변화하는 와중에 유동성 압박에 직면한 투자자와 기업은 경쟁에서 앞서나가기 위해 포트폴리오 및 자금조달 전략을 재평가할 필요가 있다.

정치적변화가자본시장과사모펀드에미치는영향

선거의 불가피한 결과인 정치적 변화는 자본시장과 사모 대출에 상당한 영향을 미칠 것이다. 재정, 통화, 세금, 규제 정책의 변화 가능성만으로도, 이미 변동성이 큰 시장은 더욱 불안정해질 것이다. 그 결과 투자자들은 리스크 허용범위와 투자전략을 재평가하는 동시에 유연한 유동성을 확보해야만 하는 중대한 기로에 놓이게 되었다. 이들은 이러한 정치적 상황을 면밀히 모니터링하면서, 전반적인 경제 전망을 알려주고 의사결정 과정에 기여할 인사이트를 모색하고 있다.

일부 사람들은 이러한 시장 변동을 저평가 섹터에서 이익을 취할 기회로 간주하기도 한다. 은행을 통한 전통적 자금조달 기회가 제한적이며 차입 비용이 높아진 상황에서,[3] 투자자들은 EquitiesFirst와 같은 사모 자본 제공기관의 증권담보 파이낸싱과 같은 대체 유동성 공급원으로 눈을 돌리고 있다. 중앙은행 긴축정책이 지속되는 상황에서 사모 유동성 공급원은 안정성을 개선하면서 보다 다각화된 수익을 안겨줄 수 있다.

이머징마켓및개발도상국에대한투자

국제통화기금(IMF)은 2024년 세계 경제 성장률이 3.0% 이하일 것으로 예상한다.[4] S&P가 올해 세계 경제 전망에서 언급한 바와 같이, 경제활동 둔화와 금융상황 긴축이라는 현 상황은 정책금리가 동반 상승할 수 있는 여건을 조성해주고 있다.[5] 비 동조화 가능성이 있는 글로벌 경제를 투자자들이 탐색하고 그로부터 가치를 창출하려 하는 상황에서 이는 사모 섹터가 제공하는 유연한 유동성의 필요성을 더욱 부각시키고 있다.

미국 및 유로존과 같은 선진시장의 GDP 성장률 전망치가 정체되어 있지만 주요 이머징마켓과 아시아태평양 지역의 전망치는 소폭 상승하여,[6] 전략적 자본 투자 관점에서 매력적인 대상으로 보인다. 이러한 경제 역학의 변화로 인해 투자자들은 신중한 접근방식을 채택하여, 낙관적 전망과 유망한 성장 궤도를 보이는 지역에 자본을 투입하게 되었다.

경제 발전의 영역에서 인도 및 인도네시아 같은 개발도상국들은 중대한 변화 및 세계화에 맞추어 포지셔닝하고 있다. 예를 들어 인도네시아는 니켈 채굴 및 정제에서부터 전기차 생산 및 수출에 이르기까지 친환경 공급망에서 중추적 역할을 담당하게 될 것이다.[7] 한편, 나렌드라 모디 총리는 인도를 세계 시장을 대상으로 마이크로칩과 스마트폰을 대량 생산하는 첨단기술 제조 강국으로 만들 구상을 하고 있다.[8] 투자자는 이러한 예상 경제 궤도에 따라 투자 포지션을 전략적으로 조정함으로써 지역별 격차에 능숙하게 대처하고 이머징마켓에서 수익성 높은 기회를 포착할 수 있다. 증권담보 파이낸싱 등의 유동성 대안 솔루션을 활용하면, 시장 상승 가능성에 대한 기회를 가지며 자본에 유연하게 접근할 수 있다.

증권담보파이낸싱을통한기회포착

경제 불확실성의 시대에 투자자들은 리스크를 완화하고 유동성을 확보하기 위한 강력한 전략을 적극 모색하고 있다. 증권담보 파이낸싱은 장기 주주와 투자자에게 매력적인 제안으로써, 하락 리스크를 제한하고 인플레이션에 대한 잠재적 헤지 역할을 하는 비소구 및 비목적 특성을 제공하고 있다. EquitiesFirst의 안전한 프레임워크는 리스크 완화라는 필요성에 부합하며, 비교적 안정적이며 효율적인 자본 액세스 수단을 투자자들에게 제공해준다.

2024년은 기회와 난제가 복잡하게 얽혀 있는 만큼 적응형 금융전략의 중요성이 더욱 커지고 있다. 복잡한 환경을 헤쳐나가는 과정에서, 전략적으로 리스크를 분산하고 탄력적인 금융 도구를 활용할 역량이 있는 개인은 이 중대한 선거의 해에 번창할 준비가 되어 있다. 20년 이상의 경험을 갖춘 EquitiesFirst의 증권담보 파이낸싱은 투자자에게 탁월한 수준의 효율성을 제공하여, 새로운 트렌드를 활용하고 시장 변동성을 헤쳐나갈 유연한 유동성을 모색하는 사람들의 역량을 향상해준다.


[1] https://www.bloomberg.com/graphics/2024-global-election-watch-on-economic-market-issues/

[2] https://www.bloomberg.com/graphics/2024-global-election-watch-on-economic-market-issues/

[3] https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/financial-services/financial-services-industry-outlooks/banking-industry-outlook.html

[4] https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/07/10/world-economic-outlook-update-july-2023#:~:text=The%20global%20recovery%20is%20slowing,in%20both%202023%20and%202024.

[5] https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/mi/research-analysis/top-10-economic-predictions-for-2024.html

[6] https://www.spglobal.com/_assets/documents/ratings/research/101590414.pdf

[7] https://www.economist.com/leaders/2024/01/04/can-india-indonesia-and-saudi-arabia-be-the-next-great-economies

[8] https://www.economist.com/leaders/2024/01/04/can-india-indonesia-and-saudi-arabia-be-the-next-great-economies

면책조항

과거 성과는 미래 수익률을 보장하지 않으며, 개별 수익률은 보장되지 않습니다

문서는 공인 투자자, 정통한 투자자, 전문 투자자, 또는 기타 법률이 요구하는 자격을 갖춘 적격 투자자만을 대상으로 하며, 관련 요건을 충족하지 못하는 자들은 문서의 대상이 아니며 문서를 사용해서도 안됩니다. 문서상 제공된 내용은 정보 제공 목적으로만 사용이 가능하며, 본질상 일반적인 것이며, 특정한 목적 또는 금융수요를 충족시키기 위한 것이 아닙니다. 문서에 언급된 견해 의견은 3자에 의해 작성된 것이며, 반드시 EquitiesFirst 견해 의견을 반영하는 것은 아닙니다. EquitiesFirst 문서상 제공된 정보를 독립적으로 검토하거나 확인하지 않았으며, 해당 정보가 정확하거나 완전하다는 진술을 하지 않습니다. 문서상 제공된 의견과 정보는 통지 없이 변경될 있습니다. 제공된 내용은 어떠한 유가증권, 투자, 또는 금융상품에 대한 매매의 청약(또는 매매의 청약의 권유)(“청약”) 구성하지 않습니다. 어떠한 청약도 모두 주요 조건을 명시한 관련 모집문서 또는 기타 문서를 통해서만 이루어지게 됩니다. 문서에 포함된 어떠한 내용도, 특정 투자 상품에 대한 Equities First Holdings, LLC 또는 자회사(집합적으로 “EquitiesFirst”) 추천, 권유, 초청, 유인, 판촉, 또는 구매 또는 매매의 청약으로 간주되지 않으며, 문서는 EquitiesFirst 투자, 법률, 또는 세무 자문으로 간주되거나 EquitiesFirst 추천, 참조, 또는 보증으로 간주되지 않습니다. 금융상품에 대한 투자 결정을 내리기 전에 독립적인 금융자문을 구하시기 바랍니다.

문서에는 미국 기타 국가에서의 EquitiesFirst 지적재산권이 포함되어 있으며, 이에는 각각의 로고와 기타 등록/미등록 상표 서비스표 등도 포함됩니다. EquitiesFirst 문서에 포함된 EquitiesFirst지적재산권에 대한 모든 권리를 보유합니다. 문서의 수령인은 전부 또는 일부를 타인에게 배포, 발간, 복제, 또는 달리 제공해서는 안되며, 특히 그러한 배포가 법률 또는 규제 요건의 위반으로 이어질 있는 국가에 거주하는 사람에게 배포해서는 안됩니다.

EquitiesFirst는본문서와관련하여그어떠한진술이나보증도하지않으며, 법에의한묵시적보증을명시적으로부인합니다. 귀하는어떠한상황에서도 EquitiesFirst가직접손해, 간접손해, 특별손해, 파생적손해, 부수적손해, 또는징벌적손해에대해책임지지않음을인정하며, 이에는 (EquitiesFirst가손해의가능성을통지받은경우에도) 일실이익또는일실기회등도포함됩니다.

EquitiesFirst는표시한관할권에특별히적용될수있는다음의내용을추가로선언합니다:

호주: Equities First Holdings (Australia) Pty Ltd (ACN: 142 644 399)는 호주 금융서비스 라이선스(AFSL 번호: 387079)를 보유하고 있습니다. 무단전재 및 재배포 금지.

문서에 포함된 정보는 호주에 거주 중이며 2001 회사법 섹션 761G 도매고객으로 분류된 자들만을 대상으로 합니다. 기준에 해당하지 않는 자에게 하는 정보의 배포는 법에 의해 제한될 있으며, 정보를 입수하게 되는 사람은 자문을 구하고 해당 제한사항을 준수해야 합니다.

본 문서에 포함된 자료는 정보 제공 목적에 한정된 것이며, 금융상품의 구매 또는 판매에 대한 오퍼, 권유, 또는 추천으로 간주되지 않아야 합니다. 본 문서에 포함된 정보는 그 본질상 일반 정보로 의도된 것이며, 개인적인 금융상품 자문은 아닙니다. 본 문서에 포함된 조언은 일반적인 조언일 뿐이며, 귀하의 목표, 재무 상황 또는 필요를 고려하지 않고 작성한 것입니다. 어떠한 정보를 기반으로 행동을 취하기 전에 귀하는 자신의 목표, 재무 상황 및 필요에 비추어 제공 정보의 타당성 및 해당 금융상품의 특성을 고려해야 합니다. 금융상품에 대한 투자 결정을 내리기 전에 독립적인 재무 자문을 구하고 관련 정보공개진술서 또는 기타 모집 문서를 읽어보시기 바랍니다.

두바이: Gate Precinct Building 4, 6th Floor, Office 7, Dubai International Financial Centre에 위치한 Equities First Holdings Hong Kong Ltd (DIFC 대표사무소)(상업 라이선스 번호 CL7354)는 두바이 금융서비스청(“DFSA”)의 규제를 받는 대표사무소입니다(DFSA 회사참조번호: F008752). 무단 전재 및 재배포 금지.

본 문서에 포함된 정보는 그 본질상 일반 정보로 의도된 것이며, 자문으로 인식되는 경우, 본 문서에 포함된 조언은 일반적인 조언일 뿐이며 귀하의 목표, 재무 상황, 해당 금융상품의 적합성, 또는 귀하의 필요를 고려하지 않고 작성한 것입니다.

본 문서에 포함된 자료는 정보 제공 목적에 한정된 것이며, 재무 자문으로(금융상품의 구매 또는 판매에 대한 오퍼, 권유, 또는 추천 포함) 간주되지 않아야 합니다. 본 문서에 포함된 정보는 그 본질상 일반 정보로 의도된 것이며, 본 문서에 포함된 조언은 일반적인 조언일 뿐이며, 귀하의 목표, 재무 상황, 해당 금융상품의 적합성, 또는 귀하의 필요를 고려하지 않고 작성한 것입니다. 어떠한 정보를 기반으로 행동을 취하기 전에 귀하는 자신의 목표, 재무 상황 및 필요에 비추어 제공 정보의 타당성 및 해당 금융상품의 특성을 고려해야 합니다. 본 문서의 내용을 이해하지 못하는 경우 공인 재무자문과 상담하셔야 합니다.

본 문서는 DFSA로부터 어떠한 형태의 규제나 승인도 받지 않는 금융상품에 관한 것입니다. DFSA는 이 금융상품과 관련하여 어떠한 문서도 검토하거나 확인할 책임이 없습니다. 따라서 DFSA는 본 문서 또는 기타 관련 문서를 승인하거나, 본 문서에 명시된 정보를 검증하기 위한 어떠한 조치도 취하지 않았으며, 이에 대한 책임도 지지 않습니다.

홍콩: Equities First Holdings Hong Kong Limited는 홍콩증권선물위원회 Type 1라이선스를 보유하고 있으며, 대금업자 조례(대금업자 라이선스 번호 1681/2023)에 의거하여 허가를 받았습니다. 본 문서는 홍콩 증권선물위원회의 검토를 받지 않았습니다. 이는 Equities First Holdings Hong Kong Limited가 운용 또는 제공하는 증권의 판매를 위한 오퍼, 또는 운용 또는 제공하는 상품의 구매에 대한 권유가 아니며, 전문투자자들만을 위한 것입니다. 본 문서는 오퍼 또는 권유가 불법이거나 금지된 개인 또는 기관을 위한 것은 아닙니다.

한국: 위 내용은 고급 투자자, 전문 투자자, 또는 증권 파이낸싱 거래를 체결하기에 충분한 지식과 경험을 갖춘 기타 적격 투자자만을 위한 것입니다. 본 문서는 위 기준에 해당하지 않는 자들을 대상으로 하지 아니하며, 이들에 의하여 사용되어서도 안됩니다.

영국: Equities First (London) Limited는금융감독청(“FCA”)의승인을받았으며그로부터규제를받습니다. 영국내에서본문서는금융서비스및시장법 2000(금융촉진) 명령 2005 (“FPO”)의제4장제19조제(5)항(투자전문가) 및제49조제(2)항(고액순자산보유회사, 비법인단체등)에명시된범주의자에게만배포및제공되며, 본프레젠테이션과관련된투자활동은그러한자들만이수행할수있습니다. 투자관련전문적경험이없거나 FPO 제49조에서정하는바에해당되지않는사람은본문서를근거로행위할수없습니다. 본문서는금융상품시장에관한지침에서정하는전문투자자에해당되는자만을위해작성 작성되었으며해당전문투자자들에게만제공됩니다.